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高盛:维持中海物业买入评级 目标价下调至11.6港元

高盛发布研究报告称,高盛港元维持中海物业(02669)“买入”评级,维持物业上半年净利同比升39%至7.26亿元,中海我在西游开饭店胜于预估全年增幅29%,买入目标但目标价由13港元下调11%至11.6港元,评级以反映更慢的价下物业管理服务及停车位买卖业务的收入增长,以及因增值服务盈利能力受压导致毛利率的调至下调。

  该行表示,高盛港元上调公司2023至2024年物业管理服务毛利率各1.1个百分点,维持物业我在西游开饭店收入预测则各下调2%,中海2025年毛利率预测则升0.5个百分点,买入目标收入下调5%,评级以反映成本优化带来的价下短期好处及中线更惨淡的定价前景,也分别平均降停车位买卖业务收入预期22%,调至另削增值业务毛利率预测4个百分点。高盛港元因此,该行下调中海物业2025年每股盈利预测6%至0.74元,2023至24年预测则分别维持于0.5/0.63元。

责任编辑:史丽君

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